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苹果发新品:供应商名单成了“投资指南”

  一个最乐观的报告说,到年底,苹果打算推出5200万台iPhone5。真是让人心驰神往的数字啊。苹果的元件供应商们早就掰开手指头算起了收成,“也许我这次能卖出500万个听筒”、“5200万块触摸屏,营收增长又要创纪录了……”

  苹果每一次发布新品,都不仅仅是苹果的事。那份冗长供应商目录上的每一个名字,都在期待属于他们的丰厚回报。

  不看苹果脸色的“稀有物种”

  强大的生产能力是富士康讨价还价的资本

  他们或者拥有全世界最高效的生产线,或者能提供最尖端的核心零部件。这让他们成为世界上少数几家不看苹果脸色的“稀有物种”。也许他们并非站在利益链顶端,但却扮演着不可或缺的角色。

  作为苹果的代工工厂,富士康是最负盛名的“合作者”了。在公开场合,苹果吝于表达对其的感情。一连串“血汗工厂”风波中,苹果更忙不迭摆出黑脸,撇清关系。然而,当奥巴马问乔布斯为什么不能让苹果在美国制造?得到的答案是一声干脆的“NO Way!”,这才是实话。还难以找出一条生产线比得过富士康的,30余万成熟低价的技术工人创造了无与伦比的制造链条。

  有一个细节已成经典。某次,就在iPhone上架销售前几周,苹果改进了显示屏设计,此前准备的组装线要彻底重置。新的显示屏近半夜才被送到中国工厂。当夜,工厂领班叫醒了8000名工人。新的显示屏被装入机器,96个小时里完成了日产10万台iPhone的工作量。

  如此强大的生产能力是富士康讨价还价的资本。富士康董事长郭台铭今年早些时候曾表示,他的公司与苹果会分摊改善工作环境的成本。近日,有国外媒体报道,鉴于鸿海精密毛利上涨,苹果自己的毛利率却从上季度的47%掉至42.8%,苹果可能帮助自己的制造商伙伴给工人加薪了。

  苹果的亲密伙伴,还包括一些能提供高端核心零部件的科技公司。他们被苹果选中,地位超然。

  高通公司的芯片几乎遍布整个智能手机行业,iPhone 5上市可能会给高通带来又一笔巨额收入。与此同时,中国移动却依然无缘iPhone 5这个大蛋糕。中国移动称,这是由于苹果非高通的芯片不用,而该公司开发TD-SCDMA新品还需时日,致使移动版苹果iPhone上市至少要再等一年。看,这就是“圈里人”和“圈外人”的差别待遇,即使中国移动手机用户接近7亿,其中3G用户约占10%,是苹果在中国市场上大幅提高市场份额的一个机会。

  “去三星化”战略的得利渔翁

  身处困境的公司因此重新迎来市场机会

  有时候,苹果的好恶会影响一个领域的竞争格局。三星与苹果的合作式竞争曾经让这对儿电子巨头获得双赢。但是,随着两者爆发专利战,苹果的“去三星化”战略让其他的液晶面板制造商、内存,甚至是电池厂商获益。这些公司在“三苹”之争中坐收渔利,而这有可能改写他们的未来吗?

  有统计称,三星提供了约占苹果iPhone产品总价40%的零件。仅2011年,苹果向三星电子购买的半导体零件规模就达到10万亿韩元。眼下三星却不得不面对挑战,来自日本和中国台湾的公司正在苹果的支持下,瓜分这块大蛋糕。

  iPhone可能已经换掉了大部分由三星生产的零部件,其中,首批电池供货商为总部位于香港的ATL新能源科技有限公司与日本三洋,三星未接到订单。苹果还把原由三星供应的面板,转给夏普与日本显示器公司(JDI)等日厂,全面扶助日系面板供货商,Pad mini面板给了台湾友达和韩国的LGD等公司。

  对于夏普、友达等替代供应商来说,苹果的海量订单也许将成为他们面板业务扭亏的“救命稻草”。有报道称,夏普2011年在The new iPad面板的采购争夺中曾经成为苹果的第三大供应商,但由于其一些核心技术参数没有通过苹果的测试,首批面板订单被从100万砍到几乎为零,这也是导致夏普2011财年以及新财年第一季度巨亏的重要原因。而随着苹果与三星未来竞争的加剧,这些身处困境的公司正重新迎来市场机会。

  搭上“苹果列车”的小公司

  一两个亿的采购订单可能撬动十几倍资本输入

  对于一些小型科技公司而言,没有比跻身苹果供应商行列更好的广告了。

  今年年初,苹果公司公布了长达27页的2012年度“供应商社会责任进展报告”,首度披露了全球供应商名单。名单基本上成了一份“投资指南”,无论是在纳斯达克还是A股市场,投资者们都对苹果概念股一掷千金。一两个亿的采购订单,就可能撬动几倍、十几倍的资本输入,这让很多小公司的梦想插上了翅膀。

  金利科技和长盈精密负责苹果供应链的机壳环节;莱宝高科凭借TPK进入苹果触摸屏供应链体系;立讯精密为苹果提供平板电脑、智能手机连接器等产品;歌尔声学和共达电声进入苹果产品电声器件供应链……这些身处苹果供应链中的小公司只能分到微薄的利润。比如,曾有媒体报道,苹果iPhone手机电池供货价仅为5.8美元,更换一块电池,市场价至少150美元;iPhone 4手机触摸屏,供应商报价仅有10美元,而更换屏幕的价格已经超过200美元。

  供应商们的“忍气吞声”却都在资本市场获得了补偿。今年以来,多数苹果概念股走势强劲,其中涨幅最大的安洁科技涨幅高达85.93%。

  不过,事情总有两面,“傍大款”之后的种种风险也是显而易见的。

  苹果“弃妇效应”是最近的新名词。指一些失宠于苹果的小公司将很快被市场抛弃。

  名噪一时的Audience公司提供苹果iPhone 4中的语音处理芯片。但在本月7日,公司股价却由前一天收盘价的18.86美元垂直掉到6.9美元,跌幅高达63.4%。原因只是在此前一天,公司的新闻稿暗示,苹果在新一代产品中使用其产品的可能性不大。

  风险还来自苹果本身的前景。如果苹果iPhone 5等下一代产品的销售不如预期,近几年大肆扩张的苹果供应链厂商也将面临重大挑战。

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